Walgreens Infusion Services se convierte en una empresa privada independiente

 
Walgreen Co., una subsidiaria de propiedad total de Walgreens Boots Alliance, Inc. anunció el 20 de enero de 2015 que firmó un acuerdo definitivo con Madison Dearborn Partners (MDP), una firma líder de capital privado con sede en Chicago, en virtud del cual MDP adquirirá una participación mayoritaria en Walgreens Infusion Services.
Con más de 30 años de experiencia, Walgreens Infusion Services es uno de los proveedores de servicios de infusión en el hogar y en sitios de tratamiento alternativos más grandes del país y se le considera un pionero de la industria. La amplia presencia geográfica de Walgreens Infusion Services incluye 89 farmacias de infusión y 110 sitios de tratamiento alternativos en 40 estados, aproximadamente 4700 empleados y la capacidad de atender a más del 90 por ciento de la población de EE. UU. Su personal clínico, que incluye enfermeras, farmacéuticos, técnicos y dietistas, trata a pacientes que padecen una amplia gama de afecciones agudas y crónicas.
"Este acuerdo nos permitirá continuar fortaleciendo la oferta de infusiones de Walgreens como parte de nuestra amplia cartera de atención médica mientras trabajamos en estrecha colaboración con la nueva compañía, que se centrará exclusivamente en este mercado estadounidense de $14 mil millones y en crecimiento", dijo Mike Ellis. , vicepresidente de servicios de infusión y farmacia especializada de Walgreens. "Con la experiencia, las capacidades y los recursos de Walgreens y MDP, la nueva empresa tendrá la oportunidad de desempeñar un papel aún mayor en la mejora de la calidad y el costo de los servicios de infusión".
Cuando se cierre la transacción, Walgreens Infusion Services se convertirá en una nueva empresa privada e independiente. MDP poseerá una participación mayoritaria en la nueva empresa. Walgreens Boots Alliance poseerá una importante participación minoritaria y tendrá representantes en la junta directiva de la empresa.
La transacción respalda el enfoque de Walgreens de acelerar sus principales ofertas minoristas y especializadas. Walgreens Infusion Services recibirá la inversión adicional y el soporte enfocado que necesita para continuar creciendo, al mismo tiempo que se beneficiará de las eficiencias de compra de Walgreens Boots Alliance.
Paul Mastrapa, actual vicepresidente divisional de Walgreens Infusion Services, será el director ejecutivo de la nueva empresa. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. No se espera que la transacción tenga un impacto material en las ganancias por acción de Walgreens Boots Alliance en el año fiscal 2015.
"La nueva empresa, que contará con un equipo de gestión líder en la industria respaldado por MDP y Walgreens, estará posicionada para brindar un valor aún mayor a los pacientes, los sistemas de salud locales, los planes de salud y los fabricantes farmacéuticos", dijo Mastrapa.
Durante los últimos 30 años, los directores de MDP se han centrado en invertir en empresas en asociación con equipos de gestión destacados para lograr una apreciación significativa a largo plazo del valor de las acciones. MDP tiene una larga trayectoria de inversión exitosa en atención médica en una variedad de subsectores que incluyen hospitales, atención domiciliaria y comunitaria, centros de enfermería especializada, ciencias biológicas, productos farmacéuticos especializados y productos médicos. Las inversiones en empresas de servicios de atención médica incluyen Team Health, National Mentor Holdings y Valitas. Las inversiones más recientes de la empresa en atención médica incluyen Kaufman Hall, Ikaria y Sage Products.
"MDP espera con ansias nuestra relación comercial con Walgreens y estamos seguros de que la nueva compañía está bien posicionada para continuar creciendo en la industria de servicios de infusión en sitios alternativos", dijo Tim Sullivan, director general de Madison Dearborn Partners. "Trabajando en estrecha colaboración con Paul Mastrapa y su equipo, y también con Walgreens, planeamos invertir en recursos adicionales y nueva tecnología para mejorar las capacidades destacadas de la compañía como proveedor alternativo de servicios críticos de atención médica".
La transacción está sujeta al cumplimiento de los requisitos reglamentarios y otras condiciones y se espera que se cierre durante el segundo trimestre del año calendario 2015.
En relación con la transacción, BofA Merrill Lynch actuó como asesor financiero y Sidley Austin LLP actuó como asesor legal de Walgreen Co., y Weil, Gotshal & Manges LLP brindó asesoramiento antimonopolio. MDP contó con el asesoramiento de Barclays, Deutsche Bank y Goldman Sachs. Kirkland & Ellis actuó como asesor legal de MDP y Ropes & Gray brindó asesoramiento regulatorio. BofA Merrill Lynch liderará la financiación del primer gravamen y el fondo Goldman Sachs Mezzanine proporcionará los pagarés del segundo gravamen.
Acerca de Walgreens
Walgreens (www.walgreens.com), la cadena de farmacias más grande del país, constituye la división Retail Pharmacy USA de Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA), la primera empresa global de salud y bienestar dirigida por farmacias. Más de 8 millones de clientes interactúan con Walgreens cada día en comunidades de todo Estados Unidos, utilizando el acceso multicanal más conveniente a bienes y servicios de consumo y servicios y consejos confiables y rentables de farmacia, salud y bienestar. Walgreens opera 8,229 farmacias con presencia en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. El negocio digital de Walgreens incluye Walgreens.com, drugstore.com, Beauty.com, SkinStore.com y VisionDirect.com. Walgreens también administra más de 400 clínicas de atención médica y consultorios de proveedores en todo el país.
Acerca de los servicios de infusión de Walgreens
Los enfermeros y farmacéuticos de infusión especialmente capacitados de Walgreens Infusion Services tratan a pacientes con una amplia gama de afecciones agudas, crónicas y raras. Como uno de los proveedores de servicios de infusión en el hogar y en sitios de tratamiento alternativos más grandes del país, Walgreens Infusion Services tiene 89 farmacias de infusión y 110 sitios de tratamiento alternativos en todo el país.
Acerca de los socios de Madison Dearborn
Madison Dearborn Partners (MDP), con sede en Chicago, es una firma de inversión de capital privado líder en Estados Unidos. Desde la formación de MDP en 1992, la empresa ha recaudado seis fondos con un capital agregado de más de $18 mil millones y ha completado aproximadamente 125 inversiones. MDP invierte en empresas de un amplio espectro de industrias, incluida la atención médica; industrias básicas; servicios empresariales y gubernamentales; consumidor; servicios financieros y de transacciones; y servicios de telecomunicaciones, medios y tecnología.
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